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name: portfolio-fit
description: Évalue l’intégration d’une action, d’un ETF ou d’un dérivé dans un portefeuille réel. Utiliser pour /portfolio, /portfolio-check, /pf-fit, allocation, concentration, look-through, exposition delta, stress tests, taille ou financement ; exige un snapshot portefeuille.
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# Portfolio Fit

Mesure l’effet réel d’une position sur le portefeuille sans exécuter de transaction.

## Ressources obligatoires

Lis intégralement :

- [Portfolio Check Framework](references/portfolio-check-framework.md), autorité méthodologique ;
- [contrat d’exécution portable](references/execution-contract.md), autorité runtime et persistance.

## Préflight portefeuille bloquant

Résous le portefeuille avant toute recherche ou tout calcul :

1. Portfolio Notion lisible et à jour ;
2. snapshot fourni dans la conversation ou un fichier ;
3. sinon demande-le une seule fois.

Accepte texte, Markdown, CSV, XLSX, JSON, export de courtier ou capture lisible. Exige au minimum instrument ou ticker, quantité ou montant et devise ; demande aussi cash et caractéristiques des dérivés lorsqu’ils sont matériels.

Si aucun snapshot exploitable n’est fourni, retourne BLOCKED_INPUT. Ne crée aucune analyse, ne modifie aucune relation Current et n’effectue pas une analyse générique présentée comme Portfolio Fit.

## Préflight société

Résous l’instrument, le marché et le cours. Une Company absente peut être créée en Version 1 si l’identité est non ambiguë.

Charge Business, Valuation et Short Current lorsqu’ils existent. Leur absence ne bloque pas le calcul des expositions, mais limite le périmètre à EXPOSURE_ONLY : le sizing fondamental et le financement restent provisoires et le statut global est PARTIAL.

## Exécution

Applique intégralement le framework :

- poids sur valeurs de marché, jamais sur PRU ;
- look-through ETF lorsque les données sont fiables ;
- dérivés en delta-equivalent ;
- cash et devises ;
- concentration et blocs de risque communs ;
- contraintes PEA / CTO ;
- source de financement et coût d’opportunité.

Ne modifie jamais quantités, PRU, cash, décisions ou ordres.

## Sortie

Produis le rapport et la Portfolio Card du framework, puis :

### HANDOFF — PORTFOLIO

- Contract version : 1.3.0
- Plugin version : 1.3.0
- Run ID :
- Module : portfolio
- Entreprise et ticker :
- Date du snapshot :
- Valeur du portefeuille :
- Périmètre : FULL_UNDERWRITING | EXPOSURE_ONLY
- Expositions avant / après :
- Prix utilisés :
- Verdict et confiance :
- Poids initial / cible / maximal :
- Source de financement :
- Risque dominant et gaps :
- Score : null

Termine par le RUN RECEIPT. En profil persistant, publie et vérifie Portfolio Analysis puis Current Portfolio Analysis. En Conversation, ajoute l’EXPORT PAYLOAD.