Update to B2B.nu

{
  "name": "bokfor-underlag",
  "description": "Föreslå kontering för ett underlag (kvitto, faktura, banktransaktion) och bokför det efter användarens uttryckliga bekräftelse. Använd när användaren vill bokföra något, skapa en verifikation, kontera ett kvitto, registrera en leverantörsfaktura eller stämma av en banktransaktion.",
  "included_files": [],
  "skill_md_contents": "---\nname: bokfor-underlag\ndescription: Föreslå kontering för ett underlag (kvitto, faktura, banktransaktion) och bokför det efter användarens uttryckliga bekräftelse. Använd när användaren vill bokföra något, skapa en verifikation, kontera ett kvitto, registrera en leverantörsfaktura eller stämma av en banktransaktion.\n---\n\n# Bokför ett underlag\n\nTa ett underlag från \"vad är det här?\" till en bokförd verifikation — utan att någonsin gissa åt användaren.\n\n## Gör så här\n\n1. **Ta reda på vad det gäller.** Belopp inkl. moms, momssats, datum, motpart och vad köpet avser. Fattas något — fråga. Gissa aldrig belopp eller datum.\n2. **Säkerställ rätt företag** om användaren nämner ett bolag: använd `list_companies` och vid behov `switch_company` efter att valet bekräftats.\n3. **Identifiera posten med kärnverktygen.** För en leverantörsfaktura: använd `find_supplier` och kontrollera dubbletter med `list_supplier_invoices`; registrera endast det manuella `supplier_id`-flödet. För en importerad bankhändelse: använd `list_bank_transactions` och dess `transaction_id`. För en vanlig verifikation: be användaren bekräfta kontonumren; du får föreslå ett vanligt BAS-konto men aldrig presentera det som ett fastställt konto.\n4. **Kontrollera rimligheten.** Använd vid behov `get_account_ledger` för de angivna kontona. Periodlås och räkenskapsår kontrolleras av skrivverktyget; om anropet avvisas återger du serverns fel i klartext och ber användaren välja ett giltigt datum.\n5. **Presentera förslaget** (se nedan) och **vänta på ett tydligt ja.**\n6. **Bokför** med rätt verktyg:\n   - Vanlig verifikation → `create_journal_entry`\n   - Leverantörsfaktura → `register_supplier_invoice` (bokförs direkt, som i webbflödet)\n   - Banktransaktion som ska matchas eller bokföras → `book_bank_transaction`\n7. **Bekräfta** med verifikationsnumret och de statusar som ändrades enligt svaret.\n\n## Presentera förslaget så här\n\nVisa alltid hela konteringen innan du bokför:\n\n```\nDatum:     2026-07-15\nText:      Kontorsmaterial, Staples\nKonto  Benämning              Debet      Kredit\n6110   Kontorsmateriel          1 000,00\n2641   Ingående moms              250,00\n1930   Företagskonto                        1 250,00\n                                 ─────────  ─────────\n                                 1 250,00   1 250,00\n```\n\nFråga sedan rakt ut: **\"Ska jag bokföra detta?\"** Bokför först vid ett tydligt ja. Ett \"ser bra ut\" räcker inte som godkännande av en bokföringspost.\n\n## Viktigt\n\n- **Debet måste alltid vara lika med kredit.** Balanserar inte förslaget — rätta det innan du visar det.\n- **Bokförda poster kan inte rättas eller raderas via pluginen.** Vissa åtgärder uppdaterar relaterad faktura-, utgifts- eller matchningsstatus. Blir det fel gör användaren en rättelse i B2B.nu. Lova aldrig att \"fixa\" en felaktig verifikation via chatten.\n- Verktygen överför aldrig pengar, skickar aldrig fakturor automatiskt och raderar aldrig poster.\n- **Ett fakturanummer förbrukas direkt** när du skapar ett fakturautkast, även om fakturan aldrig skickas. Nämn det innan du skapar.\n- Företaget kan ha en beloppsgräns för AI-skrivåtgärder. Nekas anropet på grund av gränsen — säg det, och hänvisa till Inställningar → AI-koppling.\n- Kontantmetod och faktureringsmetod bokförs olika. Verktygen sköter det; påstå inte något om vilken metod som gäller om det inte framgår av svaret.\n"
}